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村田被哄抢:库存扫空,涨价超10倍!

更新时间: 2024-01-26     浏览量: 49

村田被哄抢:库存扫空,涨价超10倍!

1、代理库存被扫空,涨价超10倍!

    在今年年初的日本地震中,村田电感厂受到了较大影响,引发了市场的动荡。根据1月19日村田官网的更新,其位于穴水的电感厂预计将在今年5月中旬或更晚恢复生产。内部评估结果显示,设备和建筑物需要维修才能恢复生产,这一过程将需要四个多月的时间。

    这家工厂主要生产车规与工控类电感,主要涉及LQH和DLW两个系列。对下游产业的影响较大的是车规类电感,而消费类电感的受影响程度则相对较小,因为消费类电感的使用量较少。这一情况表明,车规类电感的生产受到了较大的影响,可能会对下游产业产生较大的影响。

    通过观察市场上广泛传播的型号,我们发现,村田的求购需求主要集中在受影响的电感产品LQH系列,如LQH32CN_53、LQH32PZ_NC、 LQH3NPZ_ME、LQH2HPZ_GR等系列,其中不少是车规料,代理端单价在一两元左右。其次是滤波器DLW系列,占比不如LQH突出,如车规级的DLW5BSZ501TQ2L、消费类的DLW5BTM501SQ2L等,也有市场消息反映DLW5BTM501SQ2L 市场上原来在5毛钱左右,而现在已经涨到5元了左右。

    村田官网信息显示,LQH系列产品一共设计了1300余款型号,其中500余款为经过AEC-Q200认证的主要用于汽车动力总成/ 安全设备(206款)和汽车信息娱乐/舒适设备(297款)领域的产品,其余700余款为民用设备产品。

    根据村田LQH系列命名规则,我们可以简单地做一个区分,如LQ H 32 C N 4R7 M 53 L具体属于LQH32CN_53系列,“32”代表长乘宽的尺寸,其后的“C”代表应用类型,此款被推荐用于消费类设备,带字母“P”的型号则被推荐用于汽车。尾缀字母“L”代表包装形式为编带式。

    市场上的需求和供应型号之间的匹配确实存在挑战。村田电感的产品系列下有许多型号,大多数都是根据客户的定制需求来生产的,与电容和电阻不同,其通用性较低,因此,现货很难满足客户的需求。缺货事件的发酵导致了供需不平衡,使得代理端的库存逐渐减少。另一方面,由于原厂供应中断,由于厂商受损,这些产品的缺货问题更加凸显。这种情况可能会导致扫货现象的出现,即大量人纷纷购买库存,从而加剧了产品的短缺情况。

2、询价满天飞,真实需求如何?

    村田缺货,市场上大家报的需求数量却不小,一个型号,一家需求动辄10K、30K,40K,100K……,那么问题来了 ,真实需求真有那么多吗?

    像LQH32CN4R7M53L,全球代理商库存数量不超过2500件,每包10个,按2500件算只有25000个,按照一家客户30-40k 的需求恐怕还不够,很难不让人联想到恐慌性扫货的可能性。传言称村田代理商的库存足够消耗6个月,但是对于抢货的真实需求存疑。这可能意味着市场上存在着一定程度的恐慌性购买行为,导致了产品需求量的异常增长。

    村田对电感厂复产的预测或许不那么乐观,不仅时间在5月中旬或更晚,还在通知函中强烈建议将在穴水工厂生产的产品替换为替换列表中所列的第三方产品(将不时更新替换列表)。

    对于有长期真实需求的终端厂商来说,可以寻找到替代品,如TDK、太阳诱电、奇力新、台庆科、顺络电子等。在电感领域,目前日系厂商占据主导地位,其中村田、TDK和太阳诱电三家日本企业分别占据14%、14%和13%的市场份额。尽管村田的直接竞争对手TDK和太阳诱电没有在指定的替换名单内,但以汽车料的需求为例,TDK能够为汽车的V2X、车载网、动力总成、安全舒适提供多种产品,而太阳诱电也能为汽车的控制、安全、车身、信息等领域提供众多电感产品。

    根据台媒报道,国巨(奇力新母公司)和台庆科最近收到了很多客户的询问。台庆科证实与村田电感厂有客户重叠,目前非台庆科客户还需要一些时间才能下单。一些客户可能因为村田停工而开始转单,但这需要进一步观察确认。台庆科还观察到,一些客户由于2月农历新年长假的到来,已经开始提前拉货。奇力新母公司国巨表示,他们也收到了很多客户的询问,将会尽力协助满足客户需求。

    消费类电感相对容易替换,但市场上大部分询货的是类似"LQHxxPxxxx"这样的车规电感,应用在汽车中不容易替换,因为它们寿命长,这意味着替换起来需要较长时间。这种情况使得一些受影响的终端客户不得不优先提货,为生产做充分准备。

3、结语

    地震导致恐慌性囤货,为电子元件行业带来一些订单机会,但也可能引发价格炒作和供应链问题。产品质量和客户服务方面存在挑战,例如假货问题和客户投诉增多。特殊产品如电感代理商不支持取消或退货,增加了客户风险和不满意度。尽管被动元件行业已经走出低谷阶段,但各应用领域的表现并不十分突出。手机市场温和复苏,工业仍在去库存,汽车电子类增长放缓。在这种情况下,村田等公司的价格短期内可能会大幅波动,需要继续观察市场变化,及时调整策略。

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